Wealth management

Patrimonio gestito
per valorizzare gli asset

La tutela e valorizzazione del patrimonio richiede di coniugare interessi e posizioni personali, familiari e dell’impresa, per garantire un’efficace gestione anche per le generazioni future.
Per valorizzare i propri asset un’efficace struttura di wealth può utilizzare patti di famiglia, holding, trust, intestazioni fiduciarie, polizze assicurative, Specialized investment funds (SIF) e fondi mobiliari chiusi.

Come possiamo supportarvi

Assistiamo i clienti nella valutazione e nella pianificazione del miglior assetto per la tutela del patrimonio, personale e familiare. Progettiamo soluzioni specifiche valorizzando e proteggendo patrimoni anche articolati e situazioni familiari complesse grazie a competenze in ambito legale, societario, fiscale e finanziario.

Diamo supporto agli imprenditori nel passaggio generazionale per la tutela del patrimonio personale, familiare e imprenditoriale. Li supportiamo nella gestione di donazioni, testamenti e patti di famiglia, holding e trust, anche in combinazione con mandati fiduciari e polizze vita. Progettiamo piani di successione, di uscita dei soci e processi di managerializzazione.

Strutturiamo operazioni di riassetto societario e creiamo holding familiari. Progettiamo il modello societario per l’ottimizzazione delle relazioni tra famiglia e governance. Pianifichiamo l’inserimento dei componenti della famiglia in ruoli societari e l’istituzione di organi di rappresentanza dei componenti della famiglia non coinvolti nella gestione.

Realizziamo un’analisi complessiva degli attivi, valutando la coerenza della gestione della liquidità e/o di altri investimenti illiquidi. Assistiamo nella selezione degli intermediari finanziari, nella definizione del sistema di reportistica e nell’implementazione del processo verso un assetto obiettivo del Patrimonio liquido e illiquido.